Sobrado Basic-Schulungen Broker
Die Schulung richtet sich explizit an neue Mitarbeitende bei Brokern. Wenn du interessierte Leute in deinem Unternehmen kennst, die keine Einladung erhalten haben, dann leite diesen die Einladung einfach weiter. Danke!
Schulungsdaten
08:45
Basic-Schulung Broker
Allgemein
Wie funktioniert Sobrado und wer sind wir
Übersicht & Erklärung der einzelnen Tabs
Dashboard
CRM (Anbindungen)
Library
Persönliche Einstellungen
Ausschreibungen
Automatisierte & standardisierte Branchen
Kunden erstellen aus Dashboard
Vorlagen anwenden
Ausschreibungsprozess
Vergleich
Bezug eines Vergleiches
Auswertungsfristen und Prozesse der Offerten
Weitere Anbieter anfragen
Weitere Kommunikationsfunktionen zu Anbietern
Exportmöglichkeiten & Prozesse
PDF
Excel
Abschlussprozess
Anbieter zu- und absagen
Antrag zustellen und Police anfragen
Policenspiegel
Archivieren